Partnerkort

Aktiv/Inaktiv: Nye partnere er som standard aktive. Også partnere med aktive avtaler burde være aktive (hvis ikke, får du et varsel). Men det anbefales å deaktivere partnere som ikke lenger er i bruk.

Navn: Navnet på avtalepartneren.

Gruppe: Velg korrekt gruppe. Hvis du ikke finner riktig gruppe i listen, ta kontakt med administratoren slik at hen kan opprette gruppen i systeminnstillingene.

Organisasjonsnummer: Dette er den raskeste måten å registrere et foretak på: Ved å skrive inn organisasjonsnummeret og klikke på Finn foretak, søkes firmaets kontaktinformasjon opp via offentlige registre i Norge, Sverige og Danmark. Det kan eventuelt gjøres endringer i informasjonen før oppføringen lagres. Dersom et organisasjonsnummer allerede er lagret i basen, vises en dialogboks om at denne avtalepartneren allerede finnes.

E-post, Telefon og Mobiltelefon: Avtalepartnerens kontaktinformasjon.

Firma: Du kan tilordne partneren en eller flere firmaer og avdelinger for å få en bedre oversikt. Dette valget er også tilgjengelig i partnerfilteret i oversiktslisten, slik at du enkelt kan liste opp kun partnere som tilhører et bestemt firma eller en bestemt avdeling.

Land: Partnerens land. Dette må fylles ut hvis du vil se den geografiske risikoen for denne partneren. Se også her.

Tips!
Det definerte filteret i oversiktslisten vises også når du plukker ut partnere til undersøkelser.

Notat: Bruk notatfeltet for å legge til viktig tilleggsinformasjon. Informasjonen er som standard også inkludert i hendelsestekster som sendes på e-post. For dynamisk informasjon (f.eks. spørsmål og svar), bruk heller kommentarfeltet.

Tips!
Notater kan også vises i oversiktslisten. Åpne kolonnevelgeren og huk av for Notater. All informasjon som registreres i notatfeltet kan senere søkes opp, ved å benytte fritekstsøket.

Intern kontaktperson: Partnerens kontaktperson i ditt firma. Feltet er forhåndsutfylt med personen som oppretter partneren.

Kontaktperson: Kontaktpersonen hos partneren

Kontakter: Du kan legge til kontakter med flere opplysninger som f.eks. e-postadresse og firma. Dette feltet brukes også når du oppretter undersøkelser for et firma for automatisk tildeling av firmakontakt.

Her vises det avtalepartnerens adresse. Hvis du henter opplysningene fra offentlige registre (via Finn foretak), skrives adressen i disse feltene.

Her vises alle kommentarer på partnerkortet.

Tips!
Den siste kommentaren vises også alltid øverst på kortet.

Hvis du har sendt undersøkelser til denne partneren, finner du undersøkelsene og partnerens svar her. En eventuell eksport av svarene gjøres direkte fra undersøkelseskortet. Les mer her.

Du kan evaluere partneren med hensyn til kriterier som arbeidsrettigheter, menneskerettigheter og miljø. Du kan også se den geografiske risikoen i partnerens Landdersom landrisikoen er blitt definert i systeminnstillingene.

Du kan også eksportere risikovurderingen til Excel. Les mer her.

Her finner du alle endringer som er gjort for denne oppføringen med dato, klokkeslett og ansvarlig.

+ Opprett ny avtale: Du kan opprette nye avtaler direkte fra partnerkortet. Avtalekortet åpnes.

Siste kommentar: Øverst på høyre side finner du et kommentarfelt. Feltet viser den siste kommentaren. Vil du se samtlige kommentarer, klikk på Vis/skjul alle kommentarer. Dette åpner seksjonen Kommentarer som ligger lengre ned på kortet.