Liste over personer

Sti i CC5: Personer

Under Personer finder du en komplet oversigt over alle medarbejdere og andre kontakter, der er registreret i databasen. Alle, der er ansvarlige for personer, aftaler og/eller aktiver, skal registreres som person på Complete Control. Dette er vigtigt for nogle obligatoriske felter, men også for udsendelse af meddelelser.

Se også Oversigtslister for mere generelle oplysninger om oversigtslister i CC5.

Tips!
Oversigtslisten indeholder alle eksisterende poster. Men det afhænger af filterindstillingerne i venstre side af skærmen og af det valgte firma (hvis du har det valgfrie modul Koncernstruktur). Derudover kan det være, at listen som standard kun viser aktive poster (noget systemadministratoren kan definere i Generelle systemindstillinger). Hvis du ikke finder det, du leder efter i oversigten, så tjek disse muligheder.

Læs mere om oversigtslister her.

For at finde oplysninger på oversigtslisten skal du enten bruge Søg øverst på oversigtslisten eller Filtrer ved siden af listen (eller en kombination).

Brug søgningen til at finde indhold, der er indtastet i felter.

Brug søgefeltet til en fritekstsøgning.

Eksempel: 
Du skal finde din aftale AF-123. Skriv "AF-123" i søgefeltet - og aftalen vises.

Klik på punktmenuen for at søge og/eller kombinere specifikke felter.

Eksempel:
Du ønsker at finde alle leverandøraftaler, der udløber i år: Søg først efter leverandøraftalerne (felt Type). Tilføj derefter et nyt kriterium, og søg efter Forventet udløbsdato før 31.12. i år.

Du kan gemme enhver søgning ved at klikke på Gem filter i sektionen Filter. Søgningen tilføjes derefter som en Favorit øverst i filtersektionen.

Klik på Tøm filter i sektionen Filter for at slette søgefilteret. Bemærk, at eventuelle yderligere filtre/søgninger, du har anvendt, også vil blive slettet.

Filtre - en sammenklappelig liste til venstre for hver oversigtsliste - giver endnu mere præcise hits.

Her er nogle af højdepunkterne:

  • Du kan gemme ofte brugte eller komplekse søgninger/filtre som Favoritter.

  • Du får adgang til nogle ekstra smarte foruddefinerede filtre under Feltet "Søg i filtre".

  • Du kan søge efter vedhæftede filer (fil og indhold).

  • Du kan redigere de viste felter via Feltkriterier.

Her kan du finde dine gemte favoritter.

Hvis du vil gemme et filter som en favorit, skal du klikke på Gem filter nederst (dette virker kun, hvis du har en aktiv søgning). Du kan nu give favoritten et navn, og den vil blive tilføjet under Favoritter. Husk, at du også kan oprette favoritter ud fra avancerede søgninger eller ved at kombinere filtre og søgninger.

Hvis du vil slette en favorit, skal du klikke på Rediger filtre ved siden af Favoritter. Klik derefter på penneikonet ved siden af filteret og derefter på Slet i vinduet. Samme sted kan du også ændre navnet på en favorit.

Tip!
Det er også muligt at kombinere flere favoritter ved at klikke på dem efter hinanden.

Viser nogle felter for standardfiltre. Indtast blot en værdi - resultatet opdateres automatisk.

Vælg pen-ikonet for at tilføje eller fjerne felter.

  • For at tilføje et nyt felt skal du klikke på Flere felter og vælge det, du vil tilføje.

  • Hvis du vil fjerne et felt, skal du klikke på det røde kryds ved siden af feltet.

  • Brug Drag&Drop til at ændre rækkefølgen.

Klik på pen-ikonet igen for at gemme dine ændringer.

Det er foruddefinerede filtre, som vi har skabt på baggrund af vores kunders feedback.

Eksempel!
Du kan finde alle poster med vedhæftede filer, med/uden betalingsplaner, oprettet af dig og meget mere. Det er især nyttigt til søgninger, der ikke er baseret på specifikke feltindtastninger.

Tip!
Skriv et nøgleord i søgefeltet for at indsnævre søgningen.

Du kan gemme et hvilket som helst filter ved at klikke på Gem filter. Søgningen tilføjes derefter som en Favorit øverst i filtersektionen.

Du kan også gemme en kombination af søgning og filtre.

Klik på Tøm filter for at slette søgefilteret. Bemærk, at eventuelle yderligere filtre/søgninger, du har anvendt, også vil blive slettet.

 

+ Tilføj: Klik for at oprette en ny person. Du kan finde oplysninger om de felter, du skal udfylde, på Personkort.

Rapporter: Åbner rapportfunktionen med adgang til CV'er, kompetencer og andre. Læs mere under Personrapporter.

Import: Du kan importere personer fra Excel. En importguide hjælper dig med denne proces. Se også Import og eksport af Excel.

Eksporter: Klik for at eksportere de valgte personer til Microsoft Excel. Se også Import og eksport af Excel.

Roller: Klik på nummeret for at få en liste over denne persons ansvarsområder, f.eks. Ansvarlig medarbejder, Disponeres af, Signeret af.

Hændelsesliste: Personer med kommende hændelser vises i hændelseslisten under klokken i topmenuen. Læs også Hvilke standardmeddelelser bliver sendt?.

Hver oversigtsliste kan tilpasses med forskellige kolonner (under -menuen i øverste højre hjørne af listen). Klik for at åbne oversigten over alle kolonner og vælg dem, du vil vise i oversigten. Ved at klikke på pilene ud for hver kolonne kan du også ændre kolonnens placering på listen. Denne indstilling er normalt personlig, men systemadministratoren kan gemme en standardindstilling for alle brugere.

Du kan justere, hvor mange hits der skal vises. Vælg dette ikon under i øverste højre hjørne og vælg det antal hits, du ønsker at få.

Tip!
Det er også muligt at ændre de samme oplysninger for flere personer på samme tid ved at afkrydse et udvalg af personer og klikke på Rediger. Bemærk, at alle de felter, der udfyldes derefter, ændres tilsvarende for alle personer i udvælgelsen.