Avtalelisten

Sti i CC5: Avtaler

Oversiktslisten for avtaler inneholder alle avtaler og alle avtaleopplysninger som er registrert i basen. Her kan du finne og redigere all avtalerelatert informasjon.

Tips!
Oversiktslisten inneholder alle oppføringer. Men visningen er avhengig av
- valgt filter og søk (venstre side og ovenfor listen),
- valgt firma i toppmenyen (hvis det finnes flere firmaer i din løsning)
- valgt kategori (sjekk nedtrekkslisten ovenfor listen)
- valgt status systemadministratoren kan skjule inaktive oppføringer som standard under Generelle systeminnstillinger).
Hvis du ikke finner det du leter etter, kan det derfor være lurt å sjekke disse alternativene.

Tips om masseredigering!
Du kan redigere flere avtaler samtidig: Huk av ved siden av avtalene du vil redigere, og velg så Rediger nederst på skjermen.
Endringene du gjør vil da oppdateres for alle valgte avtaler.

For å finne informasjon i oversiktslisten, bruk enten Søk ovenfor listen eller Filter ved siden av listen (eller en kombinasjon). Bruk filtere f.eks. for å finne alle avtaler, personer, eiendeler du er ansvarlig ansatt for.

Bruk søk for å finne innhold i avtaler.

Bruk søkefeltet for fritekstsøk.

Eksempel:
Du ønsker å finne kontrakten AF-123. Skriv «AF-123» i søkefeltet - og kontrakten vises.

Klikk på ikonet for flere og mer avanserte søkekriterier.

Eksempel:
Du ønsker å finne alle leverandørkontrakter som utløper i år: Først søker du etter leverandørkontraktene (felt Type). Deretter klikker du på Legg til kriterium og søker etter "Forventet utløpsdato" før" "31.12."

Du kan lagre et søk ved å klikke på Lagre filter under Filter. Det lagrede søket vises øverst i filterseksjonen under Favoritter.

Du kan også lagre en kombinasjon av søk og filtre.

Klikk på Tøm filter under Filter for å nullstille søkefilteret. Merk at eventuelle andre filtre du har brukt, også vil bli slettet.

Ved siden av listen finnes det en liste med filtreringsmuligheter. Her et utvalg:

  • Du kan søke filvedlegg basert på filnavn og innhold i filen.

  • Du får tilgang til noen ekstra smarte forhåndsdefinerte filtre via Hurtigfiltre

  • Du kan tilpasse de viste felt via Feltkriterier.

  • Du kan lagre filtre som Favoritter.

Som standard vises det felt som "Ansvarlig ansatt", "Avdeling" og "Avtalepartner". På denne måten kan du raskt finne alle avtaler du er ansvarlig for som gjelder en viss avdeling eller en viss avtalepartner.

Klikk på Rediger filtre for å tilpasse de viste filtrene: 

  • Legge til: Klikk på Flere felter.

  • Fjerne: Klikk på det røde krysset til høyre for filteret du vil fjerne.

Rekkefølgen kan endres med Drag & Drop. For å lagre, klikk på Rediger filtre på nytt.

Her finner du dine lagrede favoritter.

For å lagre en filter som favoritt, klikk på Lagre filter nedenfor filteret (dette fungerer bare dersom du har et aktivt søk). Du kan nå gi favoritten et navn og den legges til under Favoritter. Husk at du også kan opprette favoritter av avanserte søk eller ved å kombinere filtre og søk.

For å slette en favoritt, klikk på Rediger filtre ved siden av Favoritter. Klikk så på pen-ikonet ved siden av filteret og deretter på Slett i vinduet. Samme sted kan du også endre navnet på en favoritt.

Tips!
Det er også mulig å kombinere flere favoritter ved å klikke på de etter hverandre.

Dette er forhåndsdefinerte filtre vi har opprettet basert på kundetilbakemeldinger.

Eksempler:
Her kan du f.eks. søke opp alle avtaler med eller uten filvedlegg, avtaler som er blitt opprettet eller endret i løpet av de siste dager/måneder, avtaler uten betalingsplaner og mye mer. Listen er lang. For å finne en viss filter, skriv deler av navnet i tekstfeltet.

Tips!
Skriv inn et nøkkelord i feltet for å søke etter et filter.

Du kan lagre et filter ved å klikke på Lagre filter. Det lagrede filtret vises øverst i filterseksjonen under Favoritter.

Du kan også lagre en kombinasjon av søk og filtre.

Klikk på Tøm filter for å nullstille søkefilteret. Merk at også søkefeltet slettes.

+ Legg til: Dersom du har redigeringsrettigheter i løsningen, kan du klikke på denne knappen og opprette en ny avtale. Les mer under Avtalekort.

Tips! 
Du kan også opprette nye avtaler ved å dra PDF-dokumentet over avtalelisten. Slipp - og du kan nå registrere den nye avtalen. PDF-dokumentet legges så som vedlegg på avtalen i Complete Control.
Det er også mulig å opprette nye avtaler f.eks. fra PDF-er i Innboksen eller i Utforskeren..

Rapporter: Gir tilgang til rapportmodulen. Se Avtalerapporter.

Importer: Du kan importere avtaler og betalingsplaner ved å legge til en importfil (Excel). En veileder hjelper deg gjennom prosessen. Se også Import av data fra Excel.

Eksporter: Klikk på for å eksportere utvalgte avtaler til Microsoft Excel.

Hendelsesliste: Avtaler med varslinger/hendelser vises i hendelseslisten øverst i toppmenyen under bjella. Les mer under Varsling om viktige hendelser.

Kolonner: Under -menyen øverst til høyre i listen kan du velge kolonnene som skal vises. Rekkefølgen kan endres ved å markere en kolonne og dra den til ønsket plassering. Kolonneinnstillingen defineres i utgangspunktet individuelt per bruker. En systemadministrator kan lagre et satt kolonneutvalg og -rekkefølge som standard for alle brukere og lesere ved å klikke på Lagre standard nederst i kolonnemenyen. En bruker kan angre på en forandret kolonnevisning ved å velge Nullstill.

Antall rader: Du kan tilpasse antall rader som skal vises is oversiktslisten, under -menyen øverst til høyre. Nederst under listen ser du det totale antallet oppføringer (f.eks. avtaler). Der ser du også hvor mange oppføringer (f.eks. avtaler) du har registrert totalt.