Sådan opretter du nye aftaler fra PDF-filer

Generelt set kan du "automatisk" oprette en aftale fra enhver PDF-fil i Complete Control.

Tip!
Er kontrakten allerede i Complete Control, og du vil kun tilføje PDF'en? Les her.

  • CC5 Indbakke (tjek den vedhæftede fil i e-mailens overskrift): Klik og vælg Opret aftale.

    Bemærk!
    Complete Control skal være hovedmodtageren. Hvis du sætter den i CC, vil e-mailen ikke blive leveret.

  • Træk og slip PDF'en fra uden for CC5 til listen over aftaler.

  • Filer - Dokumentsøg eller Udforsker? Klik på prikmenuen () ud for PDF-filen, og vælg Opret aftale.

  1. Brug en af mulighederne ovenfor.

  2. Dette åbner aftalekortet med PDF-filen ved siden af.

  3. På fanen Forslag kan du finde nogle automatiske forslag. Brug dem, eller indtast alt manuelt.
    Læs mere om felterne her.

  4. Klik på Gem.

Aftalen er nu registreret med den vedhæftede PDF-fil.