Förteckning över partner

Sökväg i CC5: Partners

Förteckningen över partner innehåller alla registrerade avtalspartner i CC5. Kontraktsparter som registreras direkt från ett avtal kommer automatiskt att läggas till i denna lista.

Tips!
Översiktslistan innehåller alla befintliga åtgärder. Men det beror på filterinställningarna på vänster sida av skärmen och på det valda företaget (om du har den valfria modulen Koncernens struktur). Dessutom kan det vara så att listan som standard endast visar aktiva poster (något som systemadministratören kan definiera i Allmänna systeminställningar). Så om du inte hittar det du letar efter i översikten, kolla dessa möjligheter.

Läs mer om översiktslistor här.

Observera!
Du kan bara radera partners som inte är kopplade till ett avtal.

För att hitta information i översiktslistan använder du Sök överst i översiktslistan eller Filter bredvid listan (eller en kombination).

Använd sökfunktionen för att hitta innehåll i fält.

Använd sökfältet för en fritextsökning.

Exempel:
Du vill hitta ditt avtal AF-123. Skriv "AF-123" i sökfältet - och avtalet visas.

Klicka på -menyn för att söka och/eller kombinera specifika fält.

Exempel:
Du vill hitta alla leverantörsavtal som löper ut i år: Sök först efter leverantörsavtal (fält Typ). Lägg sedan till ett nytt kriterium och sök efter Förväntat utgångsdatum före 31.12. i år.

Du kan spara alla sökningar genom att klicka på Spara filter i avsnittet Filter. Sökningen läggs sedan till som en Favorit högst upp i filtersektionen.

Klicka på Töm filter i avsnittet Filter för att rensa sökfiltret. Tänk på att eventuella ytterligare filter/sökningar som du har använt också kommer att rensas bort.

Filter - en hopfällbar lista till vänster om varje översiktslista - ger ännu mer exakta träffar.

Här är några höjdpunkter:

  • Du kan spara ofta använda eller komplexa sökningar/filter som Favoriter.

  • Du får tillgång till några extra smarta fördefinierade filter i Fält "Sök i filter".

  • Du kan söka efter bilagor (fil och innehåll).

  • Du kan redigera de fält som visas via Fältkriterier.

Här kan du hitta dina sparade favoriter.

Om du vill spara ett filter som en favorit klickar du på Spara filter längst ned (detta fungerar bara om du har en aktiv sökning). Du kan nu ge favoriten ett namn och den kommer att läggas till under Favoriter. Tänk på att du också kan skapa favoriter från avancerade sökningar eller genom att kombinera filter och sökningar.

Om du vill ta bort en favorit klickar du på Redigera filter bredvid Favoriter. Klicka sedan på pennikonen bredvid filtret och sedan på Radera i fönstret. På samma ställe kan du också ändra namnet på en favorit.

Tips!
Det är också möjligt att kombinera flera favoriter genom att klicka på dem efter varandra.

Visar några fält för standardfilter. Du behöver bara ange ett värde - resultatet uppdateras automatiskt.

Välj pennikonen för att lägga till eller ta bort fält.

  • Om du vill lägga till ett nytt fält klickar du på Fler fält och väljer det fält du vill lägga till.

  • Om du vill ta bort ett fält klickar du på det röda krysset bredvid fältet.

  • Använd Drag&Drop för att ändra ordningen.

Du sparar ändringarna genom att klicka på pennikonen igen.

Dessa är fördefinierade filter som vi har skapat baserat på feedback från våra kunder.

Exempel!
Du kan hitta alla avtal med bilagor, med/utan betalningsplaner, skapade av dig och mycket mer. Det är särskilt användbart för sökningar som inte baseras på specifika registreringar i fält.

Tips!
Skriv ett nyckelord i sökfältet för att begränsa sökningen.

Du kan spara alla filter genom att klicka på Spara filter. Filtret läggs sedan till som en Favorit på toppen av filtersektionen.

Du kan också spara en kombination av sökningar och filter.

Klicka på Töm filter för att ta bort sökfiltret. Tänk på att eventuella ytterligare filter/sökningar som du har använt också kommer att rensas bort.

 

+ Lägg till: Skapar en ny partner För mer fältinformation, se Partnerkort.

Importera: Du kan massimportera partners från Microsoft Excel. Läs mer här.

Exportera: Du kan exportera partner till Microsoft Excel i stora mängder. Läs mer här. Dessutom kan du exportera en riskvärderingsrapport för partnern. Läs mer här.

Varje översiktslista kan anpassas med olika kolumner (under -menyn i listans övre högra hörn). Klicka för att öppna översikten över alla kolumner och välj de som du vill visa i översikten. Genom att klicka på pilarna bredvid varje kolumn kan du också ändra kolumnens position i listan. Denna inställning är vanligtvis personlig, men systemadministratören kan spara en standardinställning för alla användare.

Du kan justera hur många träffar som ska visas. Välj denna ikon under i det övre högra hörnet och välj hur många träffar du vill få.