Förteckning över partner
Sökväg i CC5: Partners
Förteckningen över partner innehåller alla registrerade avtalspartner i CC5. Kontraktsparter som registreras direkt från ett avtal kommer automatiskt att läggas till i denna lista.
Tips!
Översiktslistan innehåller alla befintliga åtgärder. Men det beror på filterinställningarna på vänster sida av skärmen och på det valda företaget (om du har den valfria modulen Koncernens struktur). Dessutom kan det vara så att listan som standard endast visar aktiva poster (något som systemadministratören kan definiera i Allmänna systeminställningar). Så om du inte hittar det du letar efter i översikten, kolla dessa möjligheter.
Läs mer om översiktslistor här.
Observera!
Du kan bara radera partners som inte är kopplade till ett avtal.
Sök och filtrera
För att hitta information i översiktslistan använder du Sök överst i översiktslistan eller Filter bredvid listan (eller en kombination).
Generellt sett är det enkelt att komma åt Filtret och du ser alltid vilka kriterier som tillämpas. Den har även några avancerade funktioner: Du kan söka efter specifika filnamn (samt efter innehåll i PDF-filer) och du har tillgång till fördefinierade snabbfilter. Med Sök-funktionen kan du enkelt söka efter vissa ord eller datum i dina poster (även i fält som inte visas i översiktslistan). Dessutom gör den Avancerade sök-funktionen det möjligt att söka efter vilket innehåll som helst (även datumintervall) i ett eller flera fält.
Exempel:
Du vill hitta alla avtal som löper ut inom de närmaste 6 månaderna. Kolla om det finns ett snabbfilter för detta. Om inte – använd den Avancerade sökningen på följande sätt: Lägg till fältet Förväntat utgångsdatum, välj Före under Regel och ange ett datum som ligger 6 månader framåt i tiden under Värde.
Exempel:
Du vill kontrollera att alla dina IFRS-avtal har en inledande bedömning: Öppna snabbfiltret och välj Hyresavtal: Saknad inledande bedömning. Om du vill kan du också välja en viss leverantör under filterfältet Avtalspartner. Eller så söker du efter ett visst bifogat avtal under Bifogade filer.
Sök på
Använd sökfunktionen för att hitta innehåll i fält.
Standard sökmetod
Använd sökfältet för en fritextsökning.
Exempel:
Du vill hitta ditt avtal AF-123. Skriv "AF-123" i sökfältet - och avtalet visas.
Avancerad sökmetod
Klicka på 
-menyn för att söka och/eller kombinera specifika fält.
Exempel:
Du vill hitta alla leverantörsavtal som löper ut i år: Sök först efter leverantörsavtal (fält Typ). Lägg sedan till ett nytt kriterium och sök efter Förväntat utgångsdatum före 31.12. i år.
Spara sökning
Du kan spara alla sökningar genom att klicka på 
Spara filter i avsnittet 
Filter. Sökningen läggs sedan till som en Favorit högst upp i filtersektionen.
Radera sökningen
Klicka på 
Töm filter i avsnittet Filter för att rensa sökfiltret. Tänk på att eventuella ytterligare filter/sökningar som du har använt också kommer att rensas bort.
Filter
Filter - en hopfällbar lista till vänster om varje översiktslista - ger ännu mer exakta träffar.
Här är några höjdpunkter:
-
Du kan söka efter bilagor (fil och innehåll).
Fältkriterier
Som standard visas fält som ”Ansvarig anställd”, "Avdelning" och ”Partner”. Detta gör att du snabbt kan hitta alla avtal som du ansvarar för och som rör en viss avdelning eller avtalspartner.
Välj pennikonen för att lägga till eller ta bort fält.
-
Om du vill lägga till ett nytt fält klickar du på Fler fält och väljer det fält du vill lägga till.
-
Om du vill ta bort ett fält klickar du på det röda krysset bredvid fältet.
-
Använd Drag&Drop för att ändra ordningen.
Du sparar ändringarna genom att klicka på pennikonen igen.
Favoriter
Här kan du hitta dina sparade favoriter.
Om du vill spara ett filter som en favorit klickar du på Spara filter längst ned (detta fungerar bara om du har en aktiv sökning). Du kan nu ge favoriten ett namn och den kommer att läggas till under Favoriter. Tänk på att du också kan skapa favoriter från avancerade sökningar eller genom att kombinera filter och sökningar.
Om du vill ta bort en favorit klickar du på Redigera filter bredvid Favoriter. Klicka sedan på pennikonen bredvid filtret och sedan på Radera i fönstret. På samma ställe kan du också ändra namnet på en favorit.
Tips!
Det är också möjligt att kombinera flera favoriter genom att klicka på dem efter varandra.
Snabbfilter
Dessa är fördefinierade filter som vi har skapat baserat på feedback från våra kunder.
Exempel!
Du kan hitta alla avtal med bilagor, med/utan betalningsplaner, skapade av dig och mycket mer. Det är särskilt användbart för sökningar som inte baseras på specifika registreringar i fält.
Tips!
Skriv ett nyckelord i sökfältet för att begränsa sökningen.
Med snabbfiltren kan du hitta följande avtal:
Skapat de senaste 24 timmarna
Skapat de senaste 7 dagarna
Skapade under den senaste månaden
Skapad under de senaste 3 månaderna
Skapad under det senaste året
Ändrad de senaste 24 timmarna
Ändrad de senaste 7 dagarna
Ändrat under den senaste månaden
Ändrat inom de senaste 3 månaderna
Ändrat under det senaste året
Utgångsdatum inom 4 veckor
Löpande avtal (= ett avtal utan slutdatum)
Inget löpande avtal (= ett avtal med ett slutdatum)
Utgångna avtal
Har bifogade filer
Har inga bifogade filer
Har aktiva avdelningar
Har inaktiva avdelningar
Skapat av mig
Det jag följer
Ändrat av mig
Har inaktiv: Ansvarig anställd
Har inaktiv: Signerad av
Har planmässig ändring
Har betalningsplaner (= avtalet innehåller minst en betalningsplan)
Har inga betalningsplaner (= har ingen betalningsplan i avtalet)
Har planmässig indexjustering
Hyresavtal: Klassificerad
Hyresavtal: Inte klassificerad
Hyresavtal: Hyrestagare övertar ägande
Hyresavtal: Initial värdering saknas
Hyresavtal: Undantag för lågt värde
Hyresavtal: Undantag för kortfristigt varaktighet
Hyresavtal: Med nyttjanderätt värderad från ikraftträdandedatum
Hyresavtal: Med nyttjanderätt värderad från implementeringsdatum
Hyresavtal: Finansiellt hyresavtal
Hyresavtal: Operationellt
Hyresavtal: Har initial värdering
Hyresavtal: Har termineringsuppgörelse
Hyra: Det är ett huvudhyresavtal
Hyra: Det är ett andrahandsavtal
Hyresavtal: Del av en andrahandsuthyrningsstruktur
Har kommentarer
Har inga kommentarer
Har händelser
Har inga händelser
Har DORA
Har inte DORA
Är DORA-klar
Är inte DORA-klar
Är ett DORA-utkast
Har ”Redovisningsvaluta”
Har ingen ”redovisningsvaluta”
Har ”Kategori”
Har ingen ”Kategori”
Har ”Bolag”
Har inget ”Bolag”
Har ”avtalspartner”
Har ingen ”avtalspartner”
Har ”avtal utan slutdatum”
Har inget ”avtal utan slutdatum”
Har ”Valuta”
Har ingen ”Valuta”
Har ”avdelning”
Har ingen ”avdelning”
Har ”Index”
Har inget ”Index”
Har ”etiketter”
Har inga ”etiketter”
Har ”Plats”
Har ingen ”Plats”
Har "Anteckning"
Har ingen "Anteckning"
Har ”uppsägningstid”
Har ingen ”uppsägningstid”
Har ”relaterad tillgång”
Har ingen ”relaterad tillgång”
Har ”Relaterat avtal”
Har inget ”Relaterat avtal”
Har ”ansvarig anställd”
Har ingen ”ansvarig anställd”
Har ”Signerad av”
Har ingen ”Signerad av”
Har ”Startdatum”
Har inget ”Startdatum”
Har ”Status vid utgång”
Har ingen ”Status vid utgång”
Har "Uppsägningsfrist”
Har ingen "Uppsägningsfrist”
Har ”titel”
Har ingen ”titel”
Har ”typ”
Har ingen ”typ”
Med hjälp av snabbfilter kan du hitta dessa personer/användare (denna lista är på engelska, men du kommer att hitta svenska texter i din lösning):
Created within last 24 hours
Created within last 7 days
Created within last month
Created within last 3 months
Created within last year
Changed within last 24 hours
Changed within last 7 days
Changed within last month
Changed within last 3 months
Changed within last year
Has attachments
Has no attachments
Is "Responsible employee" for assets
Is "Responsible employee" for contracts
Is "Responsible employee" for departments
Is "Responsible employee" for locations
Is not "Responsible employee" for assets
Is not "Responsible employee" for contracts
Is not "Responsible employee" for departments
Is not "Responsible employee" for locations
Has user
Has active departments
Has inactive departments
Created by me
What I am following
Modified by me
Have phone
Has inactive: Superior employee
Has comments
Has no comments
Has events
Has no events
Has "Category"
Has no "Category"
Has "Company"
Has no "Company"
Has "Country"
Has no "Country"
Has "Date of birth"
Has no "Date of birth"
Has "Department"
Has no "Department"
Has "Email"
Has no "Email"
Has "Employee Number"
Has no "Employee Number"
Has "First day of employment"
Has no "First day of employment"
Has "First name"
Has no "First name"
Has "Has logged in?"
Has no "Has logged in?"
Has "Labels"
Has no "Labels"
Has "Last login"
Has no "Last login"
Has "Location"
Has no "Location"
Has "Mobile phone"
Has no "Mobile phone"
Has "Name"
Has no "Name"
Has "Note"
Has no "Note"
Has "Phone"
Has no "Phone"
Has "Position"
Has no "Position"
Has "Postal code"
Has no "Postal code"
Has "State"
Has no "State"
Has "Street"
Has no "Street"
Has "Superior employee"
Has no "Superior employee"
Has "Surname"
Has no "Surname"
Has "Town"
Has no "Town"
Has "User account activated"
Has no "User account activated"
Has "User group"
Has no "User group"
Has "Username"
Has no "Username"
Med hjälp av snabbfilter kan du hitta följande partners (leverantörer och kunder). Denna lista är på engelska, men du kommer att få svenska texter i din lösning:
Created within last 24 hours
Created within last 7 days
Created within last month
Created within last 3 months
Created within last year
Changed within last 24 hours
Changed within last 7 days
Changed within last month
Changed within last 3 months
Changed within last year
Has attachments
Has no attachments
Has active contracts
Created by me
Modified by me
Has relation to my company
Have phone
Has inactive: Internal contact person
Has comments
Has no comments
Has DORA
Has no DORA
Is DORA-ready
Is not DORA-ready
Is a DORA draft
Has "Companies"
Has no "Companies"
Has "Country"
Has no "Country"
Has "Email"
Has no "Email"
Has "Environmental protection"
Has no "Environmental protection"
Has "Group"
Has no "Group"
Has "Human rights"
Has no "Human rights"
Has "Internal contact person"
Has no "Internal contact person"
Has "Mobile phone"
Has no "Mobile phone"
Has "Name"
Has no "Name"
Has "Note"
Has no "Note"
Has "Organization number"
Has no "Organization number"
Has "Phone"
Has no "Phone"
Has "Work ethics"
Has no "Work ethics"
Med hjälp av snabbfilter kan du hitta följande tillgångar. Denna lista är på engelska, men du kommer att få svenska texter i din lösning:
Created within last 24 hours
Created within last 7 days
Created within last month
Created within last 3 months
Created within last year
Changed within last 24 hours
Changed within last 7 days
Changed within last month
Changed within last 3 months
Changed within last year
Has attachments
Has no attachments
Has active departments
Has inactive departments
Created by me
What I am following
Modified by me
Has inactive: Responsible employee
Has inactive: Utilized by
Has events
Has no events
Has comments
Has no comments
Has "Assessment"
Has no "Assessment"
Has "Category"
Has no "Category"
Has "Company"
Has no "Company"
Has "Condition"
Has no "Condition"
Has "Department"
Has no "Department"
Has "Disposal date"
Has no "Disposal date"
Has "Invoice date"
Has no "Invoice date"
Has "Invoice reference"
Has no "Invoice reference"
Has "Labels"
Has no "Labels"
Has "Location"
Has no "Location"
Has "Manufacturer"
Has no "Manufacturer"
Has "Model"
Has no "Model"
Has "Monthly adjustment factor"
Has no "Monthly adjustment factor"
Has "Note"
Has no "Note"
Has "Procurement date"
Has no "Procurement date"
Has "Related assets"
Has no "Related assets"
Has "Related contracts"
Has no "Related contracts"
Has "Responsible employee"
Has no "Responsible employee"
Has "Serial number"
Has no "Serial number"
Has "State"
Has no "State"
Has "Supplier"
Has no "Supplier"
Has "Theft number"
Has no "Theft number"
Has "Title"
Has no "Title"
Has "Type of disposal amount"
Has no "Type of disposal amount"
Has "Utilized by"
Has no "Utilized by"
Has "Warranty date"
Has no "Warranty date"
Has "Warranty expire date"
Has no "Warranty expire date"
Det finns inga snabbfilter för modulerna Undersökningar och Digital signering.
Spara filter
Du kan spara alla filter genom att klicka på Spara filter. Filtret läggs sedan till som en Favorit på toppen av filtersektionen.
Du kan också spara en kombination av sökningar och filter.
Töm filter
Klicka på Töm filter för att ta bort sökfiltret. Tänk på att eventuella ytterligare filter/sökningar som du har använt också kommer att rensas bort.
Vad du kan göra här
+ Lägg till: Skapar en ny partner För mer fältinformation, se Partnerkort.
Importera: Du kan massimportera partners från Microsoft Excel. Läs mer här.
Exportera: Du kan exportera partner till Microsoft Excel i stora mängder. Läs mer här. Dessutom kan du exportera en riskvärderingsrapport för partnern. Läs mer här.
Varje översiktslista kan anpassas med olika kolumner (under 
-menyn i listans övre högra hörn). Klicka för att öppna översikten över alla kolumner och välj de som du vill visa i översikten. Genom att klicka på pilarna bredvid varje kolumn kan du också ändra kolumnens position i listan. Denna inställning är vanligtvis personlig, men systemadministratören kan spara en standardinställning för alla användare.
Du kan justera hur många träffar som ska visas. Välj denna ikon under i det övre högra hörnet och välj hur många träffar du vill få. Längst ner på listan kan du se det totala antalet poster (t.ex. avtal). Här kan du också se det totala antalet poster (t.ex. avtal).