Så här skapar du nya avtal från PDF-filer

Generellt sett kan du "automatiskt" skapa ett avtal från vilken PDF-fil som helst i Complete Control.

Tips!
Finns avtalet redan i Complete Control och du vill bara lägga till PDF-filen? Les här.

  • CC5 Inkorg (markera Bilagan i e-postmeddelandets topp): Klicka på och välj Skapa avtal.

    Observera!
    Complete Control måste vara huvudmottagare. Om du anger det som CC kommer e-postmeddelandet inte att levereras.

  • Dra & släpp PDF-filen från utanför CC5 till avtalslistan.

  • Filer - Dokumentsökning eller Explorer? Klicka på kebabmenyn () bredvid PDF-filen och välj Skapa avtal.

  1. Använd ett av alternativen ovan.

  2. Detta öppnar avtalskortet med PDF-filen bredvid.

  3. På fliken Förslag kan du hitta några automatiska förslag. Använd dem eller ange allt manuellt.
    Läs mer om fälten här.

  4. Klicka på Spara.

Avtalet är nu registrerat med den bifogade PDF-filen.