Hvordan opprette utkast for avtaler

Antatt at du vet en avtale kommer, men den er ikke blitt signer. Dette er en typisk situasjon for å registrere avtalen med status Utkast istedenfor Aktiv i CC5.

Tips!
Andre brukere har ikke tilgang til dine utkast. Utkast blir heller ikke inkludert i hendelser eller rapporter.

   

  1. Gå til Avtaler og velg + Legg til.

  2. Skriv inn informasjonen du har. Du trenger ikke å stilling til obligatoriske felt. Hvis nødvendig, kan du bare taste inn tittelen - for så å registrere resten senere.

  3. Velg Status Utkast. Avtalen får nå en markering på toppen.

  4. Klikk på Lagre utkast.

Utkastet er lagret. Husk at du senere må legge til manglende informasjon og bytte til status Aktiv for å aktivere avtalen.