Hvordan opprette en avtale fra avtaleforslag

1. Gå til Avtaler - Contract Capture og klikk på søylen under Avtaleforslag for å få opp forslagslisten.

2. - ikonet i kolonnen Legg til under Avtale. Klikk på ikonet.

3. Følg veiviseren for å legge til avtaleinformasjon. Noe av informasjonen vil være ferdig utfylt, men du må selv fylle ut kontaktinformasjon og betalingsplaner og lignende.

Når du har opprettet avtalen, kan du lukke vinduet og fortsette i dashbordet.

Tips!
Når du er tilbake i dashbordet med listen over avtaleforslag - høyreklikk i tabellen og velg Oppdater. Da blir listen oppdatert og avtaleforslaget vil bli borte fra listen.