Platslista

Sökväg i CC5: Organisation - Platser

Översiktslistan innehåller alla platser i din databas, indelade i nivåer och strukturerade på avdelningar och bolag (om du har flera underbolag). Listan visar alla platser och antalet personer, tillgångar och avtal som är kopplade till de enskilda platserna. Klicka på siffrorna för att få mer information.

Skapa ny plats: Klicka för att skapa en ny plats. Detta öppnar platsbilden där du kan lägga till all nödvändig information. Se även Platskort.

Importera: Du kan importera platser och andra datum via en Excel-fil. Se även Dataimport från Excel.

Exportera: Exporterar de valda posterna till Excel. Se även Dataimport från Excel.

Sök: Fritextsökning i listan.

Via 3-punktsmenyn kan du redigera en befintlig plats:

• Redigera: Öppnar platsbilden i redigeringsläge så att du kan skriva in nya uppgifter. Se även Platskort.

• Ny: Klicka för att skapa en ny plats.
  

• Slå samman: Det är inte möjligt att ta bort platser som är kopplade till personer, tillgångar eller avtal. I sådana fall måste funktionen "Slå samman" användas. Med den här funktionen får du hjälp med att behålla historiken över vad som har registrerats i databasen.

Tips!
Om platsstrukturen ska ändras är det enklaste sättet att använda dra och släpp-funktionen genom att klicka på en plats och dra den till en ny plats. Dialogrutan Bekräfta flyttning visas med följande två alternativ
Slå samman: Slår samman en plats med den plats som den har dragits till. Allt innehåll (personer, tillgångar och avtal) som registrerats på den förstnämnda platsen kommer nu att flyttas till den sistnämnda platsen.
Ja, flytta platsen: Flyttar den valda platsen som en underplats till den plats som den har dragits under. Den valda platsen får då en ny överordnad plats.