Så här skapar du utkast för avtal

Låt oss säga att du vet att ett avtal ska ingås, men att det inte är undertecknat ännu. Och du är osäker på om det blir i februari eller mars. I en sådan situation kanske du föredrar att registrera avtalet med status Utkast i stället för Aktivt i CC5.

Tips!
Andra användare har inte tillgång till dina utkast. Utkast ingår varken i händelser eller rapporter.

  1. Gå till Avtal och välj + Avtal.

  2. Ange den information som du redan känner till. Du behöver inte fylla i obligatoriska fält. Vid behov kan du bara ange titeln - och registrera allt annat senare.

  3. Under Status väljer du Utkast och väljer utkaststatus. Detta kommer att lägga till en ikon för markeringar överst i avtalet.

  4. Klicka på Spara utkast.

Utkastet sparas. Det läggs till i listan över avtal. Observera att du senare måste lägga till information som saknas och ändra statusen till Aktiv för att aktivera avtalet. Observera att du inte kan ändra status för ett aktivt avtal till utkast.