Så här inaktiverar eller raderar du ett avtal

Normalt är varje post i databasen "aktiv". Men du har möjlighet att radera poster eller inaktivera dem. Om du t.ex. raderar en anställd från databasen, raderar du hela posten med dess historik och logg.

Därför kan det vara ett klokt beslut att behålla posten och markera den som Inaktiv. Som ett resultat av detta kommer posten att tas bort från översiktslistorna, men den är fortfarande tillgänglig via en aktiv sökning.

Observera att du inte kan ta bort data med aktiva korshänvisningar. Om du vill radera en anställd som är ansvarig för en avdelning måste du först hitta en ersättare. CC5 hjälper dig med detta genom att visa en lista över åtgärder som måste vidtas.

Du kan inte heller radera poster med underposter, t.ex. underavdelningar eller underkategorier. I det här fallet måste du först ta bort underposterna.

  1. Gå till Avtal och öppna den post som du vill inaktivera i redigeringsläge.

  2. Under Status väljer du gruppen Inaktiv och väljer en status från den gruppen.

  3. Spara posten.

Statusen ändras omedelbart.

Tips!
Din systemadministratör kan också definiera en status som raderar ett avtal automatiskt efter en viss tidsperiod, t.ex. sex månader efter att den nya statusen angavs. Fråga din systemadministratör om det finns en sådan status och vad den heter.
Läs mer om automatisk radering här.

  1. Gå till Avtal och öppna den post som du vill radera.

  2. CC5 kontrollerar nu om det finns aktiva korshänvisningar och relationer som förhindrar att posten raderas. Du kan nu ändra korshänvisningarna direkt på den här skärmen.

  3. När allt är okej får du ett meddelande om att du kan radera posten. Välj Radera.

Posten raderas.