Konfiguration av Contract Capture

Sökväg i CC5: Systeminställningar - Contract Capture

För att Contract Capture ska kunna skapa bra förslag på avtal är det viktigt att konfigurera modulen efter dina behov. Du kan definiera vissa kontogrupper som Contract Capture ska se upp för, minsta fakturastorlek, tidsperioder och mycket mer.

Du hittar en översikt över vilka företag som ingår, vilket ekonomisystem som används och status för datasynkronisering.

Inställningarna görs per bolag.

För att kontrollera kopplingsstatusen klickar du på ekonomisystemets namn. Ett nytt fönster öppnas: Klicka på Anslutningsstatus för att kontrollera bolagsnamnet och vilket ekonomisystem som är anslutet. Under Status hittar du datum och tid för den senaste hämtningen av data från ekonomisystemet. Detta sker vanligtvis varje natt.

Om ett fel har inträffat vid hämtningen av data kommer texten här att vara röd och du kommer att få ett felmeddelande. Detta meddelande kan vidarebefordras till support@houseofcontrol.com.

Klicka på namnet på ekonomisystemet. Ett nytt fönster öppnas: Klicka på Contract Capture-inställningar för att visa eller justera de olika variabler som används för att hitta bra förslag på avtal. Titta på -ikonen bredvid ett fält: Den innehåller hjälptext och standardvärden för fältet

Tips!
Om du klickar på ikonen kommer fältet att återställas till dessa standardvärden.

Ändringar sparas automatiskt när du klickar utanför fältet. Om du gör ändringar som inte är tillåtna får du ett meddelande och du måste rätta till felet innan ändringen sparas.

Om du har gjort ändringar i konfigurationen kan du klicka på "Update contract suggestions". Systemet går sedan igenom uppgifterna igen och uppdaterar de redan hämtade förslagen.

Observera!
Detta hämtar inte ny data från ditt ekonomisystem, utan uppdaterar de avtalsförslag som redan finns i Complete Control. Nya data hämtas varje natt.

Ett befintligt förslag till avtal kan ändras tills det överförs till Complete Control. Efter överföringen kommer den att förbli oförändrad.