Oversiktslister

Alle personer, eiendeler og avtaler i bedriften finner du i egne oversiktslister som vises når du klikker på et område i sidemenyen.

Søk og filter

Søk

Ovenfor filteret finner du et søkefelt som kan brukes for å finne riktig informasjon i oversiktslistene: Klikk på ikonet for å tilpasse søket og legge til flere kriterier slik at du også får gode resultater i større databaser. Men husk at de større seksjonene også har et utvidet filter til venstre for oversiktslisten som muligens er bedre egnet for et mer avansert søk.

Filter

For et mer avansert søk, bruk filteret til venstre for listen. Her får du mange filtreringsmuligheter og i tillegg kan du lagre dine egne søk som favoritter.

Tips!
Legg spesielt merke til det nederste feltet i filteret. Her får du mange forhåndsdefinerte filtrer. Du kan, for eksempel, søke etter oppføringer med eller uten vedlegg, oppføringer laget å løpet av de siste 7 dagene og mye mer. For å finne rask fram, kan du f.eks. skrive det du leter etter i feltet (f.eks. "vedlegg" for å få opp alle filtre på vedlegg).

Listen

Fanekort

Fanekortene i de fleste oversiktslistene er redigerbare. Det finnes et standardfanekort: Alle. De andre fanekortene settes opp av systemadministratoren i systeminnstillingene ved å definere grupper/kategorier. Dermed gjenspeiler fanekortene strukturen som er individuell for ditt selskap.

Tilpass kolonner

Kolonner: Under -menyen øverst til høyre i listen kan du velge kolonnene som skal vises. Rekkefølgen kan endres ved å markere en kolonne og dra den til ønsket plassering. Kolonneinnstillingen defineres i utgangspunktet individuelt per bruker. En systemadministrator kan lagre et satt kolonneutvalg og -rekkefølge som standard for alle brukere og lesere ved å klikke på Lagre standard nederst i kolonnemenyen. En bruker kan angre på en forandret kolonnevisning ved å velge Nullstill.

Vis og redigere linjer

Alle linjene i oversiktslisten er oppføringer i basen. Listen viser bare kjerneinformasjon i kolonnene (les ovenfor hvordan du tilpasser kolonner), og du kan enkelt klikke på tittelen for å se alt som er registrert.

Antall rader: Finner du under -menyen øverst til høyre. Klikk og velg antall som skal vises per side.

Hvis du vil legge til informasjon, må du redigere linjen: Huk av for linjen du vil redigere, og klikk så på Rediger.

Tips!
Det er også mulig å endre informasjon på flere oppføringer samtidig ved å huke av for et utvalg og klikke på Rediger. Vær oppmerksom på at alle felter som da fylles ut, vil endres tilsvarende for alle oppføringer i utvalget.

Opprett ny oppføring

For å opprette en ny person, avtale osv., klikk på Ny... øverst i menylinjen. Denne fremgangsmåten er lignende i alle oversiktslister: Klikk her, fyll inn alle pliktfelt og lagre oppføringen i basen.