Konfigurasjon
Sti i CC5: Systeminnstillinger - Contract Capture
For at Contract Capture skal kunne lage gode avtaleforslag, er det viktig å konfigurere modulen etter dine behov. Du kan definere hvilke kontogrupper Contract Capture skal se etter, minimum fakturastørrelse, tidsperioder og mye mer.
På konfigurasjonssiden vil du finne en oversikt over organisasjonsenheter, hvilket ERP-system som er benyttet og status på synkronisering av data.
Innstillingene gjøres per firma.
Se detaljert status
For å sjekke koblingsstatus, klikk på navnet til det tilknyttede ERP-systemet. Det åpnes et nytt vindu: Klikk på Status på koblingen og sjekk firmanavn og hvilket ERP-system som er tilkoblet. Under Status finner du dato og klokkeslett for siste henting av data fra ERP-systemet. Dette skjer som regel hver natt.
Hvis det har oppstått en feil ved innhenting av data, vil teksten her være rød og du får en feilmelding. Denne meldingen kan gis videre til support@houseofcontrol.com.
Endre innstillinger
Klikk på ERP-systemets navn. Et nytt vindu åpnes: Klikk på Innstillinger for Contract Capture for å se eller justere de ulike variablene som brukes til å finne gode avtaleforslag. Ta en titt på 
-ikonet ved siden av feltene: Det inneholder hjelpeteksten og standard feltverdier
Tips!
Hvis du klikker på ikonet, vil feltet settes til denne standardverdien.
Endringer blir automatisk lagret når du klikker utenfor feltet. Hvis du gjør endringer som ikke er tillatt, får du en melding, og du må rette feilen før endringen blir lagret.
Oppdatering av avtaleforslag
Hvis du har gjort endringer i oppsettet, kan du klikke på Oppdater avtaleforslag. Da vil systemet gå gjennom dataene på nytt og oppdatere avtaleforslag.
Husk!
Dette henter ikke nye data fra ditt ERP-system, men oppdaterer avtaleforslag på data som allerede er innhentet. Nye data blir hentet hver natt.
Et eksisterende avtaleforslag vil kunne endres frem til det blir overført til Complete Control. Etter at det er markert som overført vil det forbli uforandret.