Systemindstillinger for partnere

Forbedr din struktur ved at gruppere dine partnere. Gruppen vil blive en separat fane under Partnere, så du får et bedre overblik.

Vælg Ny gruppe for at tilføje en ny gruppe.

Tip!
Med det ekstra modul Koncernstruktur kan du begrænse brugeradgangen til brugere i et bestemt firma. Angiv det pågældende firma under Ejet af selskab.

Hvis du vil ændre en eksisterende gruppe, skal du klikke på Rediger ud for den gruppe, du vil redigere.

Grupper kan også importeres eller eksporteres via Dataimport fra Excel. Hvis du vil slette en gruppe, skal du vælge den pågældende post og vælge Slet. Alle partnere, der er knyttet til denne gruppe, skal flyttes, før du kan slette posten.

Du kan oprette hændelser for partnere baseret på disse kriterier:

• Faste datoer

• Ændringer af partnerkortet

• Oprettelse af partnerkort

Læs mere om at oprette hændelser her.