Egendefinert rapport for personer

Sti i CC5: Personer - Rapporter - Egendefinert rapport

Vælg felter/kolonner for at oprette en brugerdefineret rapport, der kan vises på skærmen eller downloades i Excel- eller PDF-format. Den brugerdefinerede rapport kan også gemmes som en tom skabelon ved at klikke på Gem skabelon og give rapporten en titel. Når du gemmer en rapport som en skabelon på denne måde, kan du også vælge at gøre den synlig for andre brugere (Gem for alle). Hvis rapporten ikke skal gemmes globalt, skal du vælge Bekræft.

Brugerdefinerede rapporter kan slettes ved at klikke på rapportens titel og derefter på Slet skabelon.

Rapporterne er baseret på søgeresultater fra oversigtslisten. Hvis du ændrer filterkriterierne der, justeres rapporterne i overensstemmelse hermed. Rækkefølgen af kolonnerne i Excel-rapporterne afspejler rækkefølgen af kolonnerne i oversigtslisten.

Tip!
Hvis du f.eks. registrerer en kontraktforlængelse på aftalekortet, afspejles denne ændring også i de relaterede rapporter (f.eks. budget- og værdirapporten). Når en ændring er foretaget, vises det dog i ændringsloggen på aftalekortet, hvem der har foretaget ændringen, og hvilke felter der er blevet ændret.