Sådan opretter du udkast til aftaler

Lad os sige, at du ved, at der skal indgås en aftale, men at den ikke er underskrevet endnu. Og du er ikke sikker på, om det bliver februar eller marts. I en sådan situation kan du foretrække at registrere aftalen med statussen Udkast i stedet for Aktiv i CC5.

Tip!
Andre brugere har ikke adgang til dine udkast. De indgår hverken i hændelser eller rapporter.

  1. Gå til Aftaler og vælg + Aftale.

  2. Indtast de oplysninger, du kender nu. Du behøver ikke at udfylde obligatoriske felter. Om nødvendigt kan du kun indtaste titlen - og registrere alt andet senere.

  3. Under Status skal du vælge Udkast og vælge status for udkastet. Dette vil tilføje et ikon for fremhævning øverst på aftalen.

  4. Klik på Gem udkast.

Udkastet er gemt. Det føjes til listen over aftaler. Bemærk, at du senere skal tilføje manglende oplysninger og ændre status til Aktiv for at aktivere aftalen. Bemærk, at du ikke kan ændre en aktiv aftale tilbage til en udkaststatus.