Konfiguration af Contract Capture

Sti i CC5: Systemindstillinger - Contract Capture

For at Contract Capture skal kunne lave gode aftaleforslag, er det vigtigt at konfigurere modulet til dine behov. Du kan definere bestemte kontogrupper, som Contract Capture skal holde øje med, minimumsfakturastørrelse, tidsperioder og meget mere.

Du finder en oversigt over inkluderede virksomheder, hvilket ERP-system der bruges, og status for datasynkronisering.

Indstillingerne foretages pr. virksomhed.

For at kontrollere tilkoblingsstatus skal du klikke på ERP-systemets navn. Et nyt vindue åbnes: Klik på Tilkoblingsstatus for at kontrollere firmanavnet og hvilket ERP-system, der er tilsluttet. Under Status finder du dato og klokkeslæt for den sidste hentning af data fra ERP-systemet. Det sker normalt hver nat.

Hvis der er sket en fejl ved hentning af data, vil teksten her være rød, og du vil modtage en fejlmeddelelse. Denne besked kan videresendes til support@houseofcontrol.com.

Klik på ERP-systemets navn. Et nyt vindue åbnes: Klik på Contract Capture-indstillinger for at se eller justere de forskellige variabler, der bruges til at finde gode aftaleforslag. Tjek -ikonet ved siden af et felt: Det indeholder hjælpetekst og standardfeltværdier.

Tip!
Hvis du klikker på ikonet, vil feltet blive nulstillet til disse standardværdier.

Ændringer gemmes automatisk, når du klikker uden for feltet. Hvis du foretager ændringer, som ikke er tilladte, får du en besked, og du skal rette fejlen, før ændringen gemmes.

Hvis du har foretaget ændringer i opsætningen, kan du klikke på »Opdater aftaleforslag«. Systemet vil så gennemgå dataene igen og opdatere de allerede hentede forslag.

Bemærk!
Dette henter ikke nye data fra dit ERP-system, men opdaterer de aftaleforslag, der allerede ligger i Complete Control. Nye data hentes hver nat.

Et eksisterende aftaleforslag kan ændres, indtil det er overført til Complete Control. Når det er overført, forbliver det uændret.